14 Jobs für Vermögensverwaltung in Deutschland

Die BV Bayerische Vermögen GmbH als Teil der LAIQON AG ist als großer unabhängiger Vermögensverwalter auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an fünf Standorten knapp 2.300 Kunden.

Als kundenorientierter Finanzdienstleister sind wir sowohl Vermögensverwalter als auch Berater für private und institutionelle Kunden. Flache Hierarchien, ein respektvoller Umgang und die Freude an gemeinsamen Erfolgen prägen unsere Unternehmenskultur. Unsere Philosophie ist geprägt von Offenheit, Teamgeist und dem gemeinsamen Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden stetig zu gewährleisten.

Für unseren Bereich Kundenbetreuung in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Kundenbetreuer (m/w/d) - Vermögensverwaltung

Die BV Bayerische Vermögen GmbH als Teil der LAIQON AG ist als großer unabhängiger Vermögensverwalter auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an fünf Standorten knapp 2.300 Kunden.

Als kundenorientierter Finanzdienstleister sind wir sowohl Vermögensverwalter als auch Berater für private und institutionelle Kunden. Flache Hierarchien, ein respektvoller Umgang und die Freude an gemeinsamen Erfolgen prägen unsere Unternehmenskultur. Unsere Philosophie ist geprägt von Offenheit, Teamgeist und dem gemeinsamen Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden stetig zu gewährleisten.

Für unseren Bereich Kundenbetreuung in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Kundenbetreuer (m/w/d) - Vermögensverwaltung

Als Kundenbetreuer (m/w/d) sind Sie die erste Ansprechperson für unsere anspruchsvollen Privat- und Geschäftskunden. Sie übernehmen unter anderem:

• Persönliche und telefonische Betreuung von Bestandskunden
• Unterstützung bei der Erstellung individueller Vermögensstrategien
• Eigenständiger und aktiver Vertrieb von vorgegebenen Standardprodukten
• Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
• Aufbau, Pflege und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Zusammenarbeit mit unserem Portfolio-Management
• Unterstützung der Kollegen durch Erstellung von Präsentationen
• Laufende Pflege des CRM-Systems sowie entsprechende Auswertungen zur Unterstützung der Vertriebssteuerung
• Mitwirkung bei Prozessgestaltung und – optimierung

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
• Erste Berufserfahrungen im Customer Service, Vertriebsinnendienst oder gern auch im Call Center oder Servicebereich mit Fokus auf Geldanlagen bzw. Wertpapiere
• Interesse und gutes Verständnis für Kapitalmärkten und Vermögensverwaltung
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Lösungsorientiert und ein/e Teamplayer/in mit Hands-on-Mentalität, der/die über den Tellerrand hinausblickt
• Souveräne Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten (v.a. Power Point) und CRM- Systemen (Salesforce)
• Hohe Lernbereitschaft, auch im Bereich Digitalisierung
• Humor und Spaß an der Arbeit

• Entdecke eine innovative Unternehmenskultur, Raum für Eigenverantwortung, individuellen Gestaltungsspielraum und schnelle Entscheidungen
• Wir legen großen Wert auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
• Flexible Arbeitszeitgestaltung, attraktives Gehalt, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitgestaltung, mobiles Arbeiten sowie ein attraktives Gehalt,
• Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot
• Moderne, innovative Arbeitsumgebung in zentraler Lage an all unseren Standorten sowie neuste mobile Arbeitsgeräte
• Zuschuss zum Deutschlandticket für bequemes und umweltfreundliches Pendeln
• Essensgeldzuschuss (LunchIt) für die tägliche Mittagspause, kostenlose Getränke (Kaffee, Wasser, Tee) sowie kostenfreies Obst

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland. Sie setzt sich seit 1985 kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Ihr ganzheitlicher Ansatz ist einzigartig und reicht von der Notfall-Rettung gefährdeter Denkmale, pädagogischen Schul- und Jugendprogrammen bis hin zur bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals®“.

Rund 600 Projekte fördert die Stiftung jährlich, vor allem dank der aktiven Mithilfe und Spenden von über 200.000 Förderern.

Unser Team besteht aus etwa 180 hochengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwei Hauptstandorten in Deutschland (Bonn und Berlin), mit den unterschiedlichsten Profilen und Expertisen.

Für unseren Standort in Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Termin unbefristet und in Vollzeit einen

• Sie wirken an unserer zentralen Vermögensverwaltung mit, unterstützen bei der Entwicklung und Betreuung unseres Finanzanlagenportfolios
• Sie beobachten im Austausch mit externen Managern und Partnern die Kapitalmärkte und analysieren das relevante Finanzanlageuniversum
• Sie koordinieren die Wertpapierdirektbestände
• Sie bereiten Entscheidungsvorlagen für unseren Vorstand vor.
• Sie nehmen an Anlageausschusssitzungen und regelmäßigen Sitzungen mit den betreuenden Banken und Fondsmanagern teil
• Sie setzen die Anlageentscheidungen um, dokumentieren den Prozess und verantworten ein regelmäßiges internes Berichtswesen
• Sie nehmen Sonderaufgaben wahr und helfen bei der stetigen Prozessoptimierung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

• eine abgeschlossene kfm. Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, das ausgeprägte analytische Fähigkeiten voraussetzt oder vergleichbare Praxiserfahrung mit Bezug zur Tätigkeit
• Kenntnisse in der Wertpapieranalyse, -verwaltung und -buchführung
• Berufserfahrung im Portfoliomanagement bzw. in der Vermögensverwaltung oder -beratung
• sichere und praxiserprobte Kenntnisse im MS-Office 365 (insbesondere Excel und Power BI)
• Kenntnisse in einem gängigen Finanzanalyse- und Reporting Tool wie z.B. Refintiv Eikon FactSet aus täglicher Anwendung
• eine selbstständige, präzise und strukturierte Arbeitsweise
• ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Verständnis für komplexe Zusammenhänge
• Kenntnisse in DATEV Kanzlei Rechnungswesen sind von Vorteil
• sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift in deutscher Sprache

• eine erfüllende und sinnstiftende Tätigkeit in unserer privaten, gemeinnützigen Organisation zur Bewahrung des kulturellen Erbes
• ein interessantes, vielseitiges Arbeitsgebiet
• ein hohes Maß an Selbständigkeit und Verantwortung
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre und Zusammenhalt im Team
• mobile Arbeit und flexible Arbeitszeiten
• Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Mobilitätszuschuss, Zuschuss bei vermögenswirksamen Leistungen, Vergünstigung bei Autoversicherungen, eine betriebliche Altersvorsorge und viele weitere freiwillige Leistungen des AG wie z.B. eine Bezuschussung einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft
• sehr gut erreichbarer, zentraler Standort in Bonn (Museumsmeile)

Sie möchten Ihre Expertise für etwas Sinnstiftendes einsetzen, das bleibt und mit uns Visionen umsetzen? Dann kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihren Bewerbungseingang unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Einstiegstermins ausschließlich digital über unser Bewerberportal . Dort finden Sie auch nähere Infos zu der ausgeschriebenen Stelle und weiteren gesuchten Stellenprofilen.

Ein offener, bewusster und von Akzeptanz geprägter Umgang mit der Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft ist für die Stiftung selbstverständlich.

Der vertrauensvolle Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist für uns selbstverständlich. Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihrer Bewerbung finden Sie unter:

Vanessa Eni / Bewerbungsmanagement
Telefonnummer 0228 / 9091-0

Deutsche Stiftung Denkmalschutz | Schlegelstraße 1 | 53113 Bonn |

Gesucht wird eine vertrauenswürdige Persönlichkeit für die unterstützende Verwaltung eines umfangreichen, privaten Wertpapiervermögens.

Zu den Aufgaben gehören Neuanlagenanalysen, die Überwachung der getätigten Anlagen sowie allgemeine Verwaltungs- und Abwicklungsarbeiten.

Das monatliche Arbeitsvolumen beträgt ca. 45 Stunden bei flexiblem Zeiteinsatz.

Umfangreiche Erfahrung in der Wertpapierabteilung einer Bank oder einer Vermögensverwaltung sollten vorhanden sein.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an

• Durchführung umfassender fundamentaler und quantitativer Analysen von Wertpapieren, Anlageklassen und Märkten weltweit.
• Entwicklung und Bewertung von Anlageempfehlungen und -strategien für verschiedene Kundensegmente.
• Erstellung von Marktkommentaren, Research-Berichten und Präsentationen für interne und externe Stakeholder.
• Unterstützung der Portfoliomanager bei der Portfolioallokation und im Risikomanagement.
• Überwachung der Performance von Anlageportfolios und Identifizierung von Abweichungen von den Anlagezielen.
• Modellierung von Finanzinstrumenten und Prognose zukünftiger Entwicklungen unter Anwendung komplexer ökonomischer und statistischer Methoden.
• Teilnahme an Meetings mit Unternehmen, Analysten und Branchenexperten zur Informationsgewinnung.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und interner Compliance-Richtlinien.
• Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Analysewerkzeuge und -prozesse.
• Mentoring von Junior-Analysten und Weitergabe von Wissen.

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Finanzwesen oder eines verwandten Fachs, idealerweise mit CFA-Charter oder fortgeschrittenem Studium (CFA Level II/III).
• Mehrjährige Berufserfahrung als Investment Analyst, Equity Researcher oder Portfoliomanager im Finanzsektor.
• Hervorragende analytische Fähigkeiten, quantitatives Verständnis und die Fähigkeit, komplexe Daten zu interpretieren und zu synthetisieren.
• Tiefgreifende Kenntnisse der globalen Finanzmärkte, Anlageklassen und Finanzinstrumente.
• Erfahrung mit Finanzmodellierungssoftware und Datenanalyse-Tools (z.B. Bloomberg, FactSet, Excel, Python/R).
• Starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Hohe Eigeninitiative, Sorgfalt und Ergebnisorientierung.
• Teamfähigkeit und die Fähigkeit, effektiv in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten.

Du sehnst dich nach einem dynamischen Umfeld, in du dich als Persönlichkeit sowie deine Expertise im Bereich Wertpapiere optimal entwickeln kannst? Der Austausch mit Menschen begeistert dich, und du kommunizierst jederzeit souverän und auf Augenhöhe?

Dann bist du bei unserem Kunden, einer renommierten Vermögensverwaltung, beruflich wie menschlich wunderbar aufgehoben. Erhalte deinen eigenen Stamm vermögender Privatkunden und betreue diesen auf hohem Niveau. Lasse Vertriebsdruck und Administration hinter dir.

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

• Beziehungsaufbau und -pflege auf hohem Niveau
• Transparenter, proaktiver Informationsfluss zum Kunden
• Enger Austausch im Team, mit dem Backoffice, dem Vertrieb und dem Anlageausschuss

• Banking- oder Versicherungshintergrund
• Kommunikationsstärke und Begeisterung für den Austausch mit Menschen
• Erste Erfahrung mit einem eigenen Kundenstamm
• Teamplayer - Lust auf Kollegen, die auch Freunde werden könnten

• Attraktives Vergütungspaket (Fixum + ungedeckelter Bonus + jährliche Anpassung)
• 30 Urlaubstage
• Fundiertes Onboarding, strukturierte Einarbeitung und unterstützendes Mentoring
• Stetige Weiterbildung im Bereich Wertpapiere, Finanzen und Investment
• Spannende Karrierepfade
• Unterstützung und Entlastung durch ein tolles Backoffice-Team
• Verschiedene Zuschüsse, z. B. zu Fahrtkosten, Mittagessen, Fitnessstudio (im Haus), Einkaufsgutscheine
• Betriebliche Altersvorsorge
• Regelmäßige Team- und Firmenevents, gutes Betriebsklima

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung und melden uns zeitnah bei dir zurück!

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